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de:plugins:mitgliedsbeitrag [2018/03/25 19:01] – [Änderungshistorie] rmb | de:plugins:mitgliedsbeitrag [2020/07/27 23:09] – [Änderungshistorie] rmb | ||
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Line 5: | Line 5: | ||
==== Downloads ==== | ==== Downloads ==== | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
Ältere Versionen: | Ältere Versionen: | ||
+ | [[https:// | ||
[[https:// | [[https:// | ||
[[https:// | [[https:// | ||
Line 16: | Line 17: | ||
Betreut von: **[[https:// | Betreut von: **[[https:// | ||
- | Plugin-Version: | + | Plugin-Version: |
- | Notwendige Admidio-Version: | + | Notwendige Admidio-Version: |
Unterstützte Datenbanken: | Unterstützte Datenbanken: | ||
- | Unterstützte Sprachen: **Deutsch (du), Deutsch (Sie), Englisch** | + | Unterstützte Sprachen: **Deutsch (du), Deutsch (Sie), Englisch, Französisch** |
Lizenz: **GPL 2** | Lizenz: **GPL 2** | ||
Line 34: | Line 35: | ||
* Im Ordner adm_plugins einen neuen Ordner mit dem Namen mitgliedsbeitrag erstellen | * Im Ordner adm_plugins einen neuen Ordner mit dem Namen mitgliedsbeitrag erstellen | ||
* Danach alle Dateien (und Ordner) des Ordners mitgliedsbeitrag aus der entpackten Zip-Datei in diesen Ordner kopieren. | * Danach alle Dateien (und Ordner) des Ordners mitgliedsbeitrag aus der entpackten Zip-Datei in diesen Ordner kopieren. | ||
- | * Zuletzt noch den Link zum Plugin in die Datei my_body_bottom.php einfügen. | + | * Anschließend über das Admidio-Modul Menü einen Menüeintrag für Mitgliedsbeitrag mit folgender URL erzeugen: / |
- | ^Hier gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten: | ||
- | |Soll der Link zu Mitgliedsbeitrag im vorhandenen Module-Menü angezeigt werden: | ||
- | | {{: | ||
- | |Dann DIREKT VOR der vorhandenen Anweisung "echo $moduleMenu-> | ||
- | |include(ADMIDIO_PATH . FOLDER_PLUGINS . '/ | ||
- | |::: | ||
- | |:::|echo $pluginMenu-> | ||
Line 51: | Line 46: | ||
==== Änderungshistorie ==== | ==== Änderungshistorie ==== | ||
+ | //4.3.4 (26.07.2020)// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | //4.3.3 (04.04.2019)// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | //4.3.2 (25.11.2018)// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | //4.3.1 (25.04.2018)// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | //4.3.0 (16.04.2018)// | ||
+ | * Kompatibilität mit Admidio 3.3 | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
//4.2.4 (25.03.2018)// | //4.2.4 (25.03.2018)// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
Line 240: | Line 251: | ||
* [[# | * [[# | ||
* [[# | * [[# | ||
- | * [[# | + | * [[# |
- | * [[# | + | * [[# |
* [[# | * [[# | ||
* [[# | * [[# | ||
Line 251: | Line 262: | ||
* [[# | * [[# | ||
* [[# | * [[# | ||
+ | * [[# | ||
* [[# | * [[# | ||
* [[# | * [[# | ||
Line 268: | Line 280: | ||
* **Festbeitragsrollen** (Beitragsberechnung für Sparten, Ehrenmitglieder, | * **Festbeitragsrollen** (Beitragsberechnung für Sparten, Ehrenmitglieder, | ||
- | Für eine Beitragsberechnung sind nur Rollen relevant, bei denen ein Beitrag **und** ein Beitragszeitraum definiert sind (auch ein Beitrag von 0 € ist möglich, z.B. für Ehrenmitglieder). | + | Für eine Beitragsberechnung sind nur Rollen relevant, bei denen ein Beitrag **und** ein Beitragszeitraum definiert sind (auch ein Beitrag von 0 € ist möglich, z.B. für Ehrenmitglieder). |
- | Ein Mitglied kann dabei Angehöriger einer oder mehrerer Rollen sein. Die bei diesen Rollen eingetragenen Beiträge werden aufsummiert. In welcher Kategorie sich diese Rollen befinden ist nicht von Bedeutung. | + | Ein Mitglied kann dabei Angehöriger einer oder mehrerer Rollen sein. Die bei diesen Rollen eingetragenen Beiträge werden aufsummiert. In welcher Kategorie sich diese Rollen befinden ist nicht von Bedeutung. |
- | - Der Beitrag einer Rolle ist **immer ein Jahresbeitrag**. | + | - Der Beitrag einer Rolle ist **immer ein Jahresbeitrag**. |
- Der Beitragszeitraum einer Rolle wird für die Funktion **" | - Der Beitragszeitraum einer Rolle wird für die Funktion **" | ||
// | // | ||
Verweise in dieser Beschreibung auf bestimmte Menüpunkte des Plugins sind folgendermaßen dargestellt: | Verweise in dieser Beschreibung auf bestimmte Menüpunkte des Plugins sind folgendermaßen dargestellt: | ||
- | |||
- | == Unterstützung von Kontonummern und Bankleitzahlen == | ||
- | |||
- | Ab 1. Februar 2016 gibt es keine Kontonummern mehr. Die Verarbeitung von Kontonummern und Bankleitzahlen wird mit Version 4.1.0 des Plugins deshalb eingestellt. In der Datenbank vorhandene Kontonummern und Bankleitzahlen werden jedoch NICHT automatisch gelöscht. | ||
---- | ---- | ||
Line 286: | Line 294: | ||
== Altersgestaffelte Rollen == | == Altersgestaffelte Rollen == | ||
- | + | ||
- | Für eine altersgestaffelte Beitragsermittlung muss für jeden Altersbereich eine entsprechende Rolle vorhanden | + | Für eine altersgestaffelte Beitragsermittlung muss für jeden Altersbereich eine entsprechende Rolle angelegt |
Der Rollenname ist von entscheidender Bedeutung, da darin der Altersbereich mit angegeben wird. Die relevanten Altersangaben müssen dazu von Trennzeichen (-> | Der Rollenname ist von entscheidender Bedeutung, da darin der Altersbereich mit angegeben wird. Die relevanten Altersangaben müssen dazu von Trennzeichen (-> | ||
- | | + | |
- | Beispiele für Rollennamen: | + | Beispiele für Rollennamen: |
* Mitglieder zwischen *0* und *14* Jahren | * Mitglieder zwischen *0* und *14* Jahren | ||
* Mitglieder von *15* bis *17* Jahren | * Mitglieder von *15* bis *17* Jahren | ||
Line 297: | Line 305: | ||
* Mitglieder -19- bis -80- Jahre | * Mitglieder -19- bis -80- Jahre | ||
- | Ein neues Mitglied wird bei seiner Erstaufnahme in eine oder mehrere dieser altersgestaffelten Rollen aufgenommen (in welche ist nicht von Bedeutung). Über -> | + | Ein neues Mitglied wird bei seiner Erstaufnahme in eine oder mehrere dieser altersgestaffelten Rollen aufgenommen (in welche ist nicht von Bedeutung). Über -> |
== Familienrollen == | == Familienrollen == | ||
Line 303: | Line 311: | ||
Beiträge, die bei einer Familienrolle definiert sind, gelten für die gesamte Familie, nicht für jedes Einzelmitglied. Alle Angehörigen einer Familienrolle zahlen einen gemeinsamen Beitrag. | Beiträge, die bei einer Familienrolle definiert sind, gelten für die gesamte Familie, nicht für jedes Einzelmitglied. Alle Angehörigen einer Familienrolle zahlen einen gemeinsamen Beitrag. | ||
- | Damit das Plugin Familienrollen von anderen Beitragsrollen unterscheiden kann, müssen alle Familienrollen mit einem fest definierten Präfix beginnen, z.B. " | + | Damit das Plugin Familienrollen von anderen Beitragsrollen unterscheiden kann, müssen alle Familienrollen mit einem fest definierten Präfix beginnen, z.B. " |
Es können beliebig viele Familienrollen definiert werden (z.B. Fam100 mit Beitrag 100 EUR oder Fam200 mit Beitrag 200 EUR). Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass sich alle Präfixe voneinander unterscheiden (Nicht " | Es können beliebig viele Familienrollen definiert werden (z.B. Fam100 mit Beitrag 100 EUR oder Fam200 mit Beitrag 200 EUR). Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass sich alle Präfixe voneinander unterscheiden (Nicht " | ||
- | + | ||
//Wichtiger Hinweis:// Auch wenn nicht mit Familienrollen gearbeitet wird, muss trotzdem mindestens ein Familienrollen-Präfix definiert sein, ansonsten interpretiert das Plugin alle Beitragsrollen als Familienrollen und berechnet die Beiträge falsch. | //Wichtiger Hinweis:// Auch wenn nicht mit Familienrollen gearbeitet wird, muss trotzdem mindestens ein Familienrollen-Präfix definiert sein, ansonsten interpretiert das Plugin alle Beitragsrollen als Familienrollen und berechnet die Beiträge falsch. | ||
- | Beitrag, Beitragszeitraum und Beschreibung von Familienrollen können über -> | + | Beispiele für Rollennamen: |
- | + | ||
- | Beispiele für Rollennamen: | + | |
* Familie Meier | * Familie Meier | ||
* Familie Huber | * Familie Huber | ||
Line 320: | Line 326: | ||
Bei Familienrollen wird das erste Mitglied, bei dem Kontodaten hinterlegt sind, vom Plugin als Zahlungspflichtiger markiert. Diesem Zahlungspflichtigen werden die errechneten Beiträge zugeordnet. | Bei Familienrollen wird das erste Mitglied, bei dem Kontodaten hinterlegt sind, vom Plugin als Zahlungspflichtiger markiert. Diesem Zahlungspflichtigen werden die errechneten Beiträge zugeordnet. | ||
- | Sind bei keinem Familienmitglied Kontodaten hinterlegt, so wird ein Zahlungspflichtiger nach dem Zufallsprinzip bestimmt. Dies könnte unter Umständen auch ein kleines Kind sein. | + | Sind bei keinem Familienmitglied Kontodaten hinterlegt, so wird ein Zahlungspflichtiger nach dem Zufallsprinzip bestimmt. Dies könnte unter Umständen auch ein kleines Kind sein. |
Um diesem Sonderfall vorzubeugen, | Um diesem Sonderfall vorzubeugen, | ||
Line 328: | Line 334: | ||
== Festbeitragsrollen == | == Festbeitragsrollen == | ||
- | Alle weiteren Rollen, bei denen ein Beitrag und ein Beitragszeitraum definiert sind, fallen unter " | + | Alle weiteren Rollen, bei denen ein Beitrag und ein Beitragszeitraum definiert sind, fallen unter " |
Über Festbeitragsrollen können | Über Festbeitragsrollen können | ||
Line 335: | Line 341: | ||
* Beiträge für Schüler | * Beiträge für Schüler | ||
* Beiträge für Ehrenmitglieder (Beitrag 0 EUR) | * Beiträge für Ehrenmitglieder (Beitrag 0 EUR) | ||
+ | * Beitragsermäßigungen (negativer Beitrag; Mindestvorraussetzungen: | ||
* Beiträge für Senioren usw | * Beiträge für Senioren usw | ||
berechnet werden. | berechnet werden. | ||
Line 340: | Line 347: | ||
---- | ---- | ||
- | === Anteilige Beitragsberechnung === | + | === Anteilige Beitragsberechnung === |
Beendet ein Mitglied während des Jahres seine Mitgliedschaft in einer Rolle oder tritt es während des Jahres neu einer Rolle bei, wird eine anteilige Beitragsberechnung durchgeführt. | Beendet ein Mitglied während des Jahres seine Mitgliedschaft in einer Rolle oder tritt es während des Jahres neu einer Rolle bei, wird eine anteilige Beitragsberechnung durchgeführt. | ||
Line 369: | Line 376: | ||
Die anteilige Beitragsberechnung von Familienrollen funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. | Die anteilige Beitragsberechnung von Familienrollen funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. | ||
- | * Entweder existiert eine Familienrolle bereits zu Beginn des Abrechnungsjahres (und dauert bis zum Jahresende) | + | * Entweder existiert eine Familienrolle bereits zu Beginn des Abrechnungsjahres (und dauert bis zum Jahresende) |
- | * oder sie wird im Abrechnungsjahr neu angelegt (und dauert auch bis zum Jahresende). | + | * oder sie wird im Abrechnungsjahr neu angelegt (und dauert auch bis zum Jahresende). |
Berechnet wird immer bis zum Jahresende, da es technisch nicht möglich ist einer Familienrolle ein Endedatum zuzuweisen (um Berechnungen von - bis durchzuführen). | Berechnet wird immer bis zum Jahresende, da es technisch nicht möglich ist einer Familienrolle ein Endedatum zuzuweisen (um Berechnungen von - bis durchzuführen). | ||
Line 380: | Line 387: | ||
Beim ersten Aufruf und bei jedem Start prüft das Plugin ob Versionsnummer und Stand in der version.php mit den Daten in der Datenbank übereinstimmen. Bei Unterschiedlichkeit wird eine Installationsroutine aufgerufen. | Beim ersten Aufruf und bei jedem Start prüft das Plugin ob Versionsnummer und Stand in der version.php mit den Daten in der Datenbank übereinstimmen. Bei Unterschiedlichkeit wird eine Installationsroutine aufgerufen. | ||
- | + | ||
//Erster Durchgang: Anlegen fehlender Profilfelder und Kategorien// | //Erster Durchgang: Anlegen fehlender Profilfelder und Kategorien// | ||
Line 388: | Line 395: | ||
{{: | {{: | ||
- | Nur wenn alle notwendigen Profilfelder vorhanden sind, kann zum zweiten Durchgang gewechselt werden. | + | Nur wenn alle notwendigen Profilfelder vorhanden sind, kann zum zweiten Durchgang gewechselt werden. |
//Zweiter Durchgang: Soll-Ist-Vergleich// | //Zweiter Durchgang: Soll-Ist-Vergleich// | ||
Line 395: | Line 402: | ||
Der zweite Durchgang der Installationsroutine ist nur ein Soll-Ist-Vergleich um aufzuzeigen, | Der zweite Durchgang der Installationsroutine ist nur ein Soll-Ist-Vergleich um aufzuzeigen, | ||
- | Es wäre z.B. möglich, daß bereits ein Profilfeld mit dem Namen "Kontonummer" existiert, es jedoch nicht numerischen Datentyps ist. Notwendige Änderungen werden **nicht** durch die Installationsroutine durchgeführt. | + | Es wäre z.B. möglich, daß bereits ein Profilfeld mit dem Namen "Mitgliedsnummer" existiert, es jedoch nicht den richtigen Datentyp aufweist. Notwendige Änderungen werden **nicht** durch die Installationsroutine durchgeführt. |
---- | ---- | ||
Line 417: | Line 424: | ||
* alle Mitglieder, die in diese altersgestaffelten Rollen sollen, einer Rolle hinzufügen | * alle Mitglieder, die in diese altersgestaffelten Rollen sollen, einer Rolle hinzufügen | ||
- | + | ||
* über -> | * über -> | ||
Line 428: | Line 435: | ||
* Alle Familienrollen anlegen und dabei beachten, dass sie mit demselben Präfix beginnen. (z.B. Präfix „Familie“ für Familie Meier und Familie Huber oder Präfix „Fam.“ für Fam. Meier und Fam. Huber) | * Alle Familienrollen anlegen und dabei beachten, dass sie mit demselben Präfix beginnen. (z.B. Präfix „Familie“ für Familie Meier und Familie Huber oder Präfix „Fam.“ für Fam. Meier und Fam. Huber) | ||
- | * in -> | + | * in -> |
+ | |||
+ | | ||
* über -> | * über -> | ||
Line 450: | Line 459: | ||
Alle Funktionen des Plugin sind über ein Menü zugänglich. | Alle Funktionen des Plugin sind über ein Menü zugänglich. | ||
- | {{: | + | {{: |
- | * Über die Menüpunkte des Reiters Beiträge gelangt man zu den Hauptfunktionen des Plugins, wie Neuzuordnung, | + | * Über die Menüpunkte des Reiters Beiträge gelangt man zu den Hauptfunktionen des Plugins, wie Neuzuordnung, |
* Über die Mandatsverwaltung können Mandate bearbeitet und Mandatsreferenzen erzeugt werden. | * Über die Mandatsverwaltung können Mandate bearbeitet und Mandatsreferenzen erzeugt werden. | ||
* Über Export sind alle Exportfunktionen zugänglich. | * Über Export sind alle Exportfunktionen zugänglich. | ||
* Optionen bietet die Möglichkeit Mitgliedsnummern zu erzeugen, Profildaten zu kopieren, sich eine Rollenübersicht oder diverse Prüfungen anzeigen zu lassen | * Optionen bietet die Möglichkeit Mitgliedsnummern zu erzeugen, Profildaten zu kopieren, sich eine Rollenübersicht oder diverse Prüfungen anzeigen zu lassen | ||
- | * Alle grundlegenden Einstellungen | + | * Alle Grundeinstellungen |
- | {{: | + | {{: |
Zusätzlich zu den Menüfunktionen wird der aktuelle Stand der Beitragsberechnung dargestellt. | Zusätzlich zu den Menüfunktionen wird der aktuelle Stand der Beitragsberechnung dargestellt. | ||
Line 469: | Line 478: | ||
== Menüpunkt Neuzuordnung altersgestaffelte Rollen == | == Menüpunkt Neuzuordnung altersgestaffelte Rollen == | ||
- | {{: | + | {{: |
Über diesen Menüpunkt werden alle Mitglieder von altersgestaffelten Rollen neu zugeordnet. | Über diesen Menüpunkt werden alle Mitglieder von altersgestaffelten Rollen neu zugeordnet. | ||
Line 475: | Line 484: | ||
== Menüpunkt Löschen == | == Menüpunkt Löschen == | ||
- | {{: | + | {{: |
Über Löschen können Einträge wie z.B. Beitrag, Beitragstext, | Über Löschen können Einträge wie z.B. Beitrag, Beitragstext, | ||
Line 481: | Line 490: | ||
== Menüpunkt Neuberechnung == | == Menüpunkt Neuberechnung == | ||
- | {{: | + | {{: |
Über Neuberechnung werden die Mitgliedsbeiträge neu berechnet. | Über Neuberechnung werden die Mitgliedsbeiträge neu berechnet. | ||
Line 487: | Line 496: | ||
== Menüpunkt Beitragszahlungen == | == Menüpunkt Beitragszahlungen == | ||
- | {{: | + | {{: |
Über Beitragszahlungen kann ein Bezahlt-Datum in die Datenbank geschrieben werden. | Über Beitragszahlungen kann ein Bezahlt-Datum in die Datenbank geschrieben werden. | ||
- | {{: | + | {{: |
Wurde ein Mitgliedsbeitrag bezahlt, kann dies in der Datenbank vermerkt werden. Hierzu wird das Datum des Zahltages (Bezahlt-Datum) in die Datenbank geschrieben. | Wurde ein Mitgliedsbeitrag bezahlt, kann dies in der Datenbank vermerkt werden. Hierzu wird das Datum des Zahltages (Bezahlt-Datum) in die Datenbank geschrieben. | ||
Line 505: | Line 514: | ||
== Menüpunkt Beitragsanalyse == | == Menüpunkt Beitragsanalyse == | ||
- | {{: | + | {{: |
Die Beitragsanalyse dient als schneller Überblick über die zu erwartenden Mitgliedsbeiträge. | Die Beitragsanalyse dient als schneller Überblick über die zu erwartenden Mitgliedsbeiträge. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Menüpunkt Beitragshistorie == | ||
+ | {{: | ||
+ | Hier kann eine Historie der Beitragszahlungen angezeigt werden. | ||
---- | ---- | ||
Line 517: | Line 532: | ||
== Menüpunkt Mandatsreferenzen erzeugen == | == Menüpunkt Mandatsreferenzen erzeugen == | ||
- | {{: | + | {{: |
- | + | Hiermit können Mandatsreferenzen abhängig von den Vorgaben in -> | |
- | {{: | + | |
- | Meldung, falls keine Mandatsreferenzen zugewiesen wurden. | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | Meldung, falls Mandatsreferenzen zugewiesen wurden. | + | |
---- | ---- | ||
== Menüpunkt Mandate bearbeiten == | == Menüpunkt Mandate bearbeiten == | ||
- | {{: | + | {{: |
Über diesen Menüpunkt kann ein Mandatsdatum gesetzt oder eine Mandatsänderung durchgeführt werden. | Über diesen Menüpunkt kann ein Mandatsdatum gesetzt oder eine Mandatsänderung durchgeführt werden. | ||
Line 536: | Line 546: | ||
{{: | {{: | ||
Ändern des Mandatsdatums für mehrere Mitglieder gleichzeitig. | Ändern des Mandatsdatums für mehrere Mitglieder gleichzeitig. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | Nur in der Vollbildansicht können zusätzliche Spalten mit Mandatsänderungen eingeblendet werden. | ||
{{: | {{: | ||
Line 551: | Line 558: | ||
=== Menü Export === | === Menü Export === | ||
- | {{: | + | {{: |
---- | ---- | ||
Line 557: | Line 564: | ||
== Menüpunkt SEPA == | == Menüpunkt SEPA == | ||
- | {{: | + | {{: |
- | Über den Menüpunkt SEPA können SEPA-spezifische Dateien exportiert werden. | + | Über den Menüpunkt SEPA können SEPA-spezifische Dateien exportiert werden. |
//Hinweis: // Der Download von XML-Datei und Kontrolldatei wird erst ermöglicht, | //Hinweis: // Der Download von XML-Datei und Kontrolldatei wird erst ermöglicht, | ||
Line 570: | Line 577: | ||
Ein globales Zurücksetzen (Löschen) des Fälligkeitsdatums | Ein globales Zurücksetzen (Löschen) des Fälligkeitsdatums | ||
- | {{: | + | {{: |
- | Nur wenn Fälligkeitsdaten existieren, besteht die Möglichkeit, | + | Nur wenn Fälligkeitsdaten existieren, besteht die Möglichkeit, |
+ | |||
+ | //Info: // In der Vergangenheit konnten sowohl bestimmte Sparkassen, als auch Jameica/ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Wählt man unter Export-SEPA mehrere Kombinationen aus Fälligkeitsdatum und Sequenztyp aus, wird eine XML-Datei mit mehreren PmtTpInf-Blöcken erzeugt. Aufgrund der Einstellungen im obigen Beispiel wird eine Datei mit folgendem Dateinamen erstellt: sepa_2018-03-01-FRST_2018-03-01-RCUR_2018-12-06-RCUR.xml. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Wird unter Export-SEPA genau eine Kombination aus Fälligkeitsdatum und Sequenztyp ausgewählt (nur ein Kästchen markiert), wird eine XML-Datei mit genau einem PmtTpInf-Block, | ||
---- | ---- | ||
== Menüpunkt Rechnung == | == Menüpunkt Rechnung == | ||
- | {{: | + | {{: |
Über diesen Menüpunkt kann eine Rechnungsliste im CSV-Format erstellt werden. | Über diesen Menüpunkt kann eine Rechnungsliste im CSV-Format erstellt werden. | ||
Line 582: | Line 597: | ||
=== Menü Optionen === | === Menü Optionen === | ||
- | {{: | + | {{: |
---- | ---- | ||
== Menüpunkt Mitgliedsnummer(n) erzeugen == | == Menüpunkt Mitgliedsnummer(n) erzeugen == | ||
- | {{: | + | {{: |
- | Über diesen Menüpunkt können | + | Über diesen Menüpunkt können Mitgliedsnummern |
- | {{: | + | ---- |
- | Meldung über zugewiesene Mitgliedsnummern. | + | |
+ | == Menüpunkt Familienrollen aktualisieren == | ||
+ | {{: | ||
+ | Hier können die Einträge von Beitrag, Beitragszeitraum und Beschreibung von Familienrollen mit den Angaben in den Einstellungen abgeglichen und aktualisiert werden. | ||
- | {{: | + | {{: |
- | Meldung, falls keine Mitgliedsnummern erzeugt wurden. | + | Unterschiede in den Eintragungen sind durch Fettschrift hervorgehoben. |
---- | ---- | ||
== Menüpunkt Kopieren == | == Menüpunkt Kopieren == | ||
- | {{: | + | {{: |
Mittels " | Mittels " | ||
Line 609: | Line 627: | ||
{{: | {{: | ||
- | - Anschließend ist zuerst das Profilfeld, das als Quelle dienen soll, zu markieren | + | - Anschließend ist zuerst das Profilfeld, das als Quelle dienen soll, zu markieren |
- | - und anschließend das Profilfeld, das als Ziel dienen soll. | + | - und anschließend das Profilfeld, das als Ziel dienen soll. |
{{: | {{: | ||
Line 618: | Line 636: | ||
== Menüpunkt Prüfungen == | == Menüpunkt Prüfungen == | ||
- | {{: | + | {{: |
Alle Prüfbedingungen sind erfüllt. | Alle Prüfbedingungen sind erfüllt. | ||
Line 634: | Line 652: | ||
== Menüpunkt Rollenübersicht == | == Menüpunkt Rollenübersicht == | ||
- | {{: | + | {{: |
Die Rollenübersicht liefert ein Übersicht über alle Beitragsrollen und deren Anzahl an Mitgliedern. | Die Rollenübersicht liefert ein Übersicht über alle Beitragsrollen und deren Anzahl an Mitgliedern. | ||
Line 640: | Line 658: | ||
=== Menü Einstellungen === | === Menü Einstellungen === | ||
- | {{: | + | {{: |
- | Das Einstellungen-Menü ist über den Link " | + | Das Einstellungen-Menü ist über den Link " |
---- | ---- | ||
== Menüpunkt Beitragseinstellungen == | == Menüpunkt Beitragseinstellungen == | ||
- | {{: | + | {{: |
- | {{: | + | {{: |
- | Allgemeine Beitragseinstellungen. | + | Allgemeine Beitragseinstellungen. |
---- | ---- | ||
== Menüpunkt Altersgestaffelte Rollen == | == Menüpunkt Altersgestaffelte Rollen == | ||
- | {{: | + | {{: |
Einstellungen für die altersgestaffelten Rollen. | Einstellungen für die altersgestaffelten Rollen. | ||
Line 659: | Line 677: | ||
== Menüpunkt Familienrollen == | == Menüpunkt Familienrollen == | ||
- | {{: | + | {{: |
Einstellungen für Familienrollen. | Einstellungen für Familienrollen. | ||
Line 665: | Line 683: | ||
== Menüpunkt Kontodaten == | == Menüpunkt Kontodaten == | ||
- | {{: | + | {{: |
Die Kontodaten des Zahlungsempfängers. | Die Kontodaten des Zahlungsempfängers. | ||
Line 675: | Line 693: | ||
{{: | {{: | ||
Die Mandatsänderung des Zahlungsempfängers. | Die Mandatsänderung des Zahlungsempfängers. | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | == Menüpunkt Kontodaten konvertieren == | ||
- | {{: | ||
- | Hierüber ist eine Konvertierung von BLZ und Kto-Nr zu BIC und IBAN möglich. | ||
- | |||
- | // | ||
---- | ---- | ||
== Menüpunkt Export == | == Menüpunkt Export == | ||
- | {{: | + | {{: |
Einstellungen für den Datenexport. | Einstellungen für den Datenexport. | ||
Line 693: | Line 703: | ||
== Menüpunkt Mandatsverwaltung == | == Menüpunkt Mandatsverwaltung == | ||
- | {{: | + | {{: |
Hier werden | Hier werden | ||
Line 705: | Line 715: | ||
| Abschnitt 2 | Stellen x+1 bis y | Nullstellen | | Abschnitt 2 | Stellen x+1 bis y | Nullstellen | ||
| Abschnitt 3 | Stellen y+1 bis z | Laufende Nummer | | Abschnitt 3 | Stellen y+1 bis z | Laufende Nummer | ||
- | + | ||
//Das Präfix// | //Das Präfix// | ||
Line 716: | Line 726: | ||
//Die Nullstellen// | //Die Nullstellen// | ||
- | Der Abschnitt 2 wird, falls die eingestellte Mindestlänge noch nicht erreicht ist, mit Nullen (0) aufgefüllt. | + | Der Abschnitt 2 wird, falls die eingestellte Mindestlänge noch nicht erreicht ist, mit Nullen (0) aufgefüllt. |
//Die laufende Nummer// | //Die laufende Nummer// | ||
- | Der Abschnitt drei ist eine laufende Nummer. Dazu wird ein Datenbankfeld mit eindeutigem Inhalt (z.B. Mitgliedsnummer oder user_id) ausgewählt. Der Wert aus diesem Datenbankfeld wird als laufende Nummer verwendet. | + | Der Abschnitt drei ist eine laufende Nummer. Dazu wird ein Datenbankfeld mit eindeutigem Inhalt (z.B. Mitgliedsnummer oder user_id) ausgewählt. Der Wert aus diesem Datenbankfeld wird als laufende Nummer verwendet. |
- | Beispiel 1: | + | Beispiel 1: |
* Festgelegte Mindestlänge: | * Festgelegte Mindestlänge: | ||
* Präfix: FAM | * Präfix: FAM | ||
Line 728: | Line 738: | ||
* => ergibt folgende Mandatsreferenz: | * => ergibt folgende Mandatsreferenz: | ||
- | Beispiel 2: | + | Beispiel 2: |
* Festgelegte Mindestlänge: | * Festgelegte Mindestlänge: | ||
* Präfix: MITGLIED | * Präfix: MITGLIED | ||
Line 734: | Line 744: | ||
* => ergibt folgende Mandatsreferenz: | * => ergibt folgende Mandatsreferenz: | ||
- | Eine Mandatsreferenz wird nur für diejenigen Mitglieder erzeugt: | + | Eine Mandatsreferenz wird nur für diejenigen Mitglieder erzeugt: |
* die noch keine Mandatsreferenz besitzen | * die noch keine Mandatsreferenz besitzen | ||
* für die ein Mitgliedsbeitrag berechnet wurde | * für die ein Mitgliedsbeitrag berechnet wurde | ||
Line 742: | Line 752: | ||
== Menüpunkt Prüfungen == | == Menüpunkt Prüfungen == | ||
- | {{: | + | {{: |
Einstellungen für die Rollenprüfung. | Einstellungen für die Rollenprüfung. | ||
Line 752: | Line 762: | ||
Alle Prüfungen von Familienrollen beziehen sich auf den Stichtag, der bei den altersgestaffelten Rollen definiert wurde. | Alle Prüfungen von Familienrollen beziehen sich auf den Stichtag, der bei den altersgestaffelten Rollen definiert wurde. | ||
- | ^ Präfix | + | ^ Präfix |
|Fam. | |Fam. | ||
|FamERW2- | |FamERW2- | ||
Line 775: | Line 785: | ||
Hier ist auszuwählen, | Hier ist auszuwählen, | ||
- | Wenn ein Mitglied z.B. nicht gleichzeitig in einer Altersgestaffelten Rolle und einer Familienrolle sein darf | + | Wenn ein Mitglied z.B. nicht gleichzeitig in einer Altersgestaffelten Rolle und einer Familienrolle sein darf |
(-> doppelte Beitragsberechnung), | (-> doppelte Beitragsberechnung), | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Menüpunkt Ansichtsdefinitionen == | ||
+ | {{: | ||
+ | Über diesen Menüpunkt können die anzuzeigenden Spalten (Profilfelder) für die Ansichten | ||
+ | * Beitragszahlungen | ||
+ | * Mandatsverwaltung und | ||
+ | * Fälligkeitsdatum, | ||
+ | getrennt in Normal- und Vollbild, definiert werden. | ||
---- | ---- | ||
=== Menüpunkt Deinstallation === | === Menüpunkt Deinstallation === | ||
- | {{: | + | {{: |
Über die Deinstallation können alle vom Plugin erstellten Konfigurationsdaten, | Über die Deinstallation können alle vom Plugin erstellten Konfigurationsdaten, | ||
Line 801: | Line 821: | ||
Meldung nach durchgeführter Deinstallation. | Meldung nach durchgeführter Deinstallation. | ||
- | ---- | ||
- | |||
- | == Menüpunkt Pluginfreigabe == | ||
- | {{: | ||
- | Auswahl der Rollen, deren Angehörige das Plugin aufrufen dürfen. Das Plugin und das Einstellungen-Menü können getrennt voneinander für bestimmte Rollen freigeschaltet werden. | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | * " | ||
- | * " | ||
- | * " | ||
---- | ---- | ||
== Menüpunkt Plugininformationen == | == Menüpunkt Plugininformationen == | ||
- | {{: | + | {{: |
Hier werden Informationen zur Version und zum Stand des Plugins angezeigt. | Hier werden Informationen zur Version und zum Stand des Plugins angezeigt. | ||
Line 827: | Line 836: | ||
Alle über die SEPA-Funktionen erzeugten Daten wie Mandatsreferenz, | Alle über die SEPA-Funktionen erzeugten Daten wie Mandatsreferenz, | ||
- | // | + | // |
---- | ---- | ||
Line 840: | Line 849: | ||
| OOFF | Einmallastschrift | | OOFF | Einmallastschrift | ||
- | Beim erstmaligen Setzen eines Bezahlt-Datums wird der vorhandene Lastschrifttyp " | + | Beim erstmaligen Setzen eines Bezahlt-Datums wird der vorhandene Lastschrifttyp " |
// | // | ||
Line 850: | Line 859: | ||
Vor dem Lastschrifteinzug muss der Zahlungsempfänger den Zahlungspflichtigen über den geplanten Einzug schriftlich mittels einer Vorabinformation (engl. Pre-Notification, | Vor dem Lastschrifteinzug muss der Zahlungsempfänger den Zahlungspflichtigen über den geplanten Einzug schriftlich mittels einer Vorabinformation (engl. Pre-Notification, | ||
- | Eine Vorabinformation ist neu zu erstellen, wenn sich der Betrag einer Folgelastschrift ändert. | + | Eine Vorabinformation ist neu zu erstellen, wenn sich der Betrag einer Folgelastschrift ändert. |
== Erforderliche Daten für die Vorabinformation == | == Erforderliche Daten für die Vorabinformation == | ||
Vorabinformationen sind grundsätzlich an den Kontoinhaber zu senden. In Ausnahmefällen (Adresse des Kontoinhabers nicht bekannt) ist ersatzweise das Mitglied zu informieren, | Vorabinformationen sind grundsätzlich an den Kontoinhaber zu senden. In Ausnahmefällen (Adresse des Kontoinhabers nicht bekannt) ist ersatzweise das Mitglied zu informieren, | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Kontoinhaber === | ||
Ist das Mitglied gleichzeitig auch der Kontoinhaber, | Ist das Mitglied gleichzeitig auch der Kontoinhaber, | ||
Line 867: | Line 880: | ||
* Ort | * Ort | ||
- | //Tipp:// Wenn möglich, sollte immer eine E-Mail-Adresse beim Kontoinhaber/ | + | //Tipp:// Wenn möglich, sollte immer eine E-Mail-Adresse beim Kontoinhaber/ |
---- | ---- | ||
Line 894: | Line 907: | ||
// | // | ||
* Es wird eine Familienrolle erzeugt. | * Es wird eine Familienrolle erzeugt. | ||
- | * Die Kontodaten werden bei einem einzigen Familienmitglied eingetragen (bei diesem Familienmitglied werden später auch die Mandatsreferenz und das Mandatsdatum hinterlegt) | + | * Die Kontodaten werden bei einem einzigen Familienmitglied eingetragen (bei diesem Familienmitglied werden später auch die Mandatsreferenz und das Mandatsdatum hinterlegt) |
* Als Beitrag der Familienrolle wird die Summe der Einzelbeiträge eingetragen: | * Als Beitrag der Familienrolle wird die Summe der Einzelbeiträge eingetragen: | ||
Line 912: | Line 925: | ||
Über den Menüpunkt -> | Über den Menüpunkt -> | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
== 2. Mandatsdatum eintragen == | == 2. Mandatsdatum eintragen == | ||
Line 920: | Line 930: | ||
Über -> | Über -> | ||
- | == 3. Fälligkeitsdatum setzen == | + | == 3. Beitragsberechnung durchführen == |
+ | |||
+ | Über -> | ||
+ | |||
+ | == 4. Fälligkeitsdatum setzen == | ||
Über -> | Über -> | ||
- | == 4. XML-Datei erzeugen == | + | == 5. XML-Datei erzeugen == |
Die XML-Datei wird über -> | Die XML-Datei wird über -> | ||
- | // | + | == 6. Vorabinformation erstellen == |
- | Das Plugin Mitgliedsbeitrag kann nur SEPA XML-Dateien erzeugen, die | + | |
- | * einen gemeinsamen Sequenztype aufweisen | + | |
- | * dasselbe Fälligkeitsdatum besitzen. | + | |
- | + | ||
- | Vor dem Erstellen einer XML-Datei ist daher eine Kombination Fälligkeitsdatum/ | + | |
- | + | ||
- | == 5. Vorabinformation erstellen == | + | |
- | Der Menüpunkt -> | + | Der Menüpunkt -> |
- | == 6. XML-Datei an Bank weitergeben == | + | == 7. XML-Datei an Bank weitergeben == |
Nachdem die XML-Datei erstellt wurde, kann sie über ein Homebanking-Programm (z.B. StarMoney) an eine Bank übermittelt werden. | Nachdem die XML-Datei erstellt wurde, kann sie über ein Homebanking-Programm (z.B. StarMoney) an eine Bank übermittelt werden. | ||
- | == 7. Bezahlt-Datum setzen == | + | == 8. Bezahlt-Datum setzen == |
Um den gesamten Vorgang abzuschließen ist es wichtig, dass ein Bezahlt-Datum gesetzt wird. Durch das Setzen dieses Datums wird ein Sequenztyp FRST in den Sequenztyp RCUR geändert. | Um den gesamten Vorgang abzuschließen ist es wichtig, dass ein Bezahlt-Datum gesetzt wird. Durch das Setzen dieses Datums wird ein Sequenztyp FRST in den Sequenztyp RCUR geändert. | ||
Line 964: | Line 971: | ||
Durch Betätigen des Brief-Symbols wird das E-Mail-Modul aufgerufen. Im Modul Vorabinformation ist es zudem möglich über den Button " | Durch Betätigen des Brief-Symbols wird das E-Mail-Modul aufgerufen. Im Modul Vorabinformation ist es zudem möglich über den Button " | ||
- | Abhängig vom aufrufenden Modul (Beitragszahlungen oder Vorabinformation) wird ein über | + | Abhängig vom aufrufenden Modul (Beitragszahlungen oder Vorabinformation) wird ein über |
* -> Einstellungen-Beitragseinstellungen-Beitragszahlungen E-Mail-Text | * -> Einstellungen-Beitragseinstellungen-Beitragszahlungen E-Mail-Text | ||
* oder -> Einstellungen-Export-SEPA-Vorabinformation E-Mail-Text | * oder -> Einstellungen-Export-SEPA-Vorabinformation E-Mail-Text |